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電子元件行業分析

2019年(第32屆)中國電子元件百強分析
2019-07-19    來源:中國電子元件行業協會  瀏覽次數:
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在中國電子元件行業各重點骨干企業的積極配合和協助下,經過4個多月的努力,中國電子元件行業協會信息中心順利完成2019年(第32屆)中國電子元件百強企業排序工作。100家在規模實力、財務狀況、研發能力等方面表現優異的中國電子元件骨干企業入選新一屆中國電子元件百強。

2019年(第32屆)中國電子元件百強共完成主營業務收入5191億元,實現利潤總額390億元,上繳稅金總額164億元,出口額200億美元,拉動就業近49萬人。

 

一、亨通集團穩居榜首,信維通信入圍十強

本屆電子元件百強,亨通集團憑借超強的電子元件業務收入總額依然排在諸強之首,這已是亨通集團第十一次摘得桂冠。

國內連接器及線纜組件的第一大企業立訊精密本屆再度前進兩名,奪得本屆電子元件百強亞軍。從2013年的第16名,到本屆的第2名,立訊精密七屆電子元件百強的名次年年進步,這與其近幾年來的高速擴張十分吻合。

另一家光電線纜行業的龍頭企業中天科技跟上屆一樣,仍然位列殿軍寶座,值得一提的是,中天科技的資產總額已經超過亨通集團,成為資產最為雄厚的電子元件百強。

富通集團、瑞聲科技、長飛光纖、歌爾股份、永鼎集團分列本屆百強第四至第八名,這幾家企業近年來都穩居電子元件百強前十名。

三環集團雖然電子元件業務額僅有30多億元,只略微高于所有參與排序的企業的平均值,勉強進入第一組排序,但憑借優異的盈利能力,再次躋身電子元件百強前十名,位居第九。

國內微型天線、電子結構件、連接器的龍頭企業信維通信首次參加電子元件百強排序就表現不俗,一舉躋身前十,位居本屆電子元件百強第十名。

2018年,片式多層陶瓷電容器(MLCC)由于各種原因疊加,形成市場短缺現象,產品價格猛增,拉動各片式多層陶瓷電容器及其關鍵材料企業收入和利潤同時高速增長,因此MLCC企業在本屆電子元件百強中的名次普遍獲得大幅提升,比如,宇陽科技的名次從上屆的71名躍升至26名,增幅高達45名之多,成為名副其實的黑馬。此外國瓷材料(提升35名)、鴻遠電子(提升18名)、風華高科(提升15名)、火炬電子(提升10名)都實現了名次的大幅上漲。

而與MLCC行業形成鮮明對比的是,壓電石英晶體元器件行業卻是罕見的集體折戟,雖然石英晶體元器件行業在整個電子元件行業中的體量并不大,但每屆元件百強中都會有數家企業躋身其中。由于2018年產能過剩、市場低迷,包括許多骨干企業在內,經營情況惡化,本屆元件百強中只剩泰晶科技一家公司碩果僅存(不含多元化產品的七星華創精密),排在本屆元件百強的第100名,其他石英晶體元器件參加排序企業全部掉出百名之外。

 

二、主營業務收入和電子元件業務收入增速均有所放緩

第32屆中國電子元件百強企業主營業務收入總額為5191億元,同比增長16.54%,與上屆電子元件百強的主營業務收入增速相比,減少約9個百分點。與上屆電子元件百強主營業務收入總額相比,增長13.94%。

 

圖1  近10年電子元件百強企業主營業務收入增長圖(單位:億元人民幣)

 image.png

 

本屆元件百強的電子元件業務總額達3830億元,同比增長17.33%,但與上屆電子元件百強企業的電子元件業務額增速相比,下滑了9.5個百分點。本屆電子元件百強企業的電子元件業務總額占主營業務收入總額的比重為73.77%。

本屆電子元件百強中電子元件業務額超過100億元的大公司數量與上屆相同,依然為9家,其中亨通集團的電子元件業務額高達616億元,當之無愧地成為中國電子元件行業規模最大的企業。另外,電子元件業務額超過200億元的企業還有立訊精密、富通集團、中天科技三家公司,電子元件業務額分別達到356億元、245億元和238億元。

 

表1: 2019年(第32屆)中國電子元件百強電子元件業務額前十名

排名

企業名稱

1

亨通集團有限公司

2

立訊精密工業股份有限公司

3

富通集團有限公司

4

中天科技集團有限公司

5

瑞聲科技控股有限公司

6

永鼎集團有限公司

7

歌爾股份有限公司

8

廣東生益科技股份有限公司

9

長飛光纖光纜股份有限公司

10

浙江富春江通信集團有限公司

  

三、利潤總額增速出現金融危機以來的首次下滑

第32屆電子元件百強企業的利潤總額達390億元,同比下降1.58%。這是自2008年金融危機以來的11年,中國電子元件百強企業的利潤總額首次同比下滑(如圖2所示)。究其原因,一是由于下游市場低迷和中美貿易戰的影響,導致2018年電子元件行業大部分分支行業增收不增利的現象增多;二是本屆個別電子元件百強企業由于計提商譽減值等原因,導致巨額虧損,從而拉低了本屆電子元件百強的利潤總額。

 

圖2  2008-2018年電子元件百強企業利潤總額同比增長率圖(單位:%)

image.png

 

在本屆電子元件百強中,65家企業的2018年利潤總額同比實現增長,比上屆少了11家,利潤總額增長率超過50%的企業有19家,和上屆企業數相同。有24家企業的利潤總額降幅超過10%,比上屆多了7家。有11家企業的利潤下滑程度超過了50%,比上屆多了8家。由此可見,作為中國電子元件行業優秀企業代表的百強企業尚且如此,2018年整個電子元件行業的利潤水平可想而知。

本屆電子元件百強利潤總額最高的10家企業中有7家是本屆電子元件百強前十名,瑞聲科技雖然在銷售額方面略有滑坡,但其利潤總額依然高居所有參加排序的企業之首,亨通集團、立訊精密兩家企業緊隨其后,這三家企業利潤總額的差距已經十分接近。風華高科得益于2018年片式多層陶瓷電容器(MLCC)和片式電阻器價格的飛漲,利潤總額大幅提升,得以首次進入電子元件百強利潤總額十強行列。


表2: 2019年(第32屆)中國電子元件百強利潤總額前十名

排名

企業名稱

1

瑞聲科技控股有限公司

2

亨通集團有限公司

3

立訊精密工業股份有限公司

4

中天科技集團有限公司

5

富通集團有限公司

6

廣東東陽光科技控股股份有限公司

7

長飛光纖光纜股份有限公司

8

潮州三環(集團)股份有限公司

9

廣東風華高新科技股份有限公司

10

廣東生益科技股份有限公司

 

按照電子元件百強排序規則,以銷售毛利率和總資產貢獻率1:2的權重來考察企業的盈利能力,在盈利能力最強的十家企業中,從事片式多層陶瓷電容器(MLCC)生產的企業竟占據了一半席位,包括排名第一的宇陽科技,排名第四的鴻遠電子,排名第六的三環集團,排名第七的火炬電子和排名第十的風華高科。如果再加上排名第五的鉭電解電容器生產企業宏達電子,電容器類企業在盈利能力十強排名中占了六席,實屬罕見。而兩家首次參加元件百強排序的新企業,微波介質陶瓷頻率器件生產企業燦勤科技和電子線材生產企業新亞電子都是盈利能力超強,分別位居盈利能力十強的第二位和第八位。

 

表3: 2019年(第32屆)中國電子元件百強盈利能力最強的十家企業

排名

企業名稱

1

深圳市宇陽科技發展有限公司

2

江蘇燦勤科技股份有限公司

3

安費諾商用電子產品(成都)有限公司

4

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

5

株洲宏達電子股份有限公司

6

潮州三環(集團)股份有限公司

7

福建火炬電子科技股份有限公司

8

新亞電子股份有限公司

9

江西瑞聲電子有限公司

10

廣東風華高新科技股份有限公司

 

四、燦勤科技成長性奪魁,中天立訊強者恒強

按照電子元件業務收入增長率、資產保值增值率和總資產增長率三項指標2:1:1的權重考察本屆百強企業的成長能力,首次入圍元件百強的江蘇燦勤科技股份有限公司,其電子元件業務額和資產總額實現雙翻番,成為本屆元件百強中成長最快的企業。燦勤科技2018年電子元件業務收入僅有2.2億元,是本屆元件百強中唯一一家電子元件營業額低于3億元的企業,正是憑借在成長能力和盈利能力兩個指標一個第一、一個第二的突出表現才得以進入本屆元件百強,而且名次不低。

華鋒新能源雖然電子元件業務收入增速只有15.6%,但憑借2018年的大手筆收購,其資產總額增長了182%,資產保值增值率也在排在諸強之首,因此得以位居本屆元件百強成長性十強第二位。

宇陽科技則以資產總額和電子元件業務收入增長率都超過60%的成績位居成長性十強第三名。

值得一提的是中天科技和立訊精密兩家在總排名中位居三甲的企業,兩家公司都是電子元件業務額上百億元體量的超大型企業,2018年的電子元件業務收入增速竟然都能在60%以上,總資產增速也分別達到69.5%和35.5%,在成長性排名中能分居第四和第五名,尤為驚人。

 

表4: 2019年(第32屆)中國電子元件百強成長性排名前十強

排名

企業名稱

1

江蘇燦勤科技股份有限公司

2

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

3

深圳市宇陽科技發展有限公司

4

中天科技集團有限公司

5

立訊精密工業股份有限公司

6

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

7

珠海格力新元電子有限公司

8

中電科技德清華瑩電子有限公司

9

勝藍科技股份有限公司

10

深圳市信維通信股份有限公司

 

五、授權專利數量空前增長

本屆電子元件百強的研發費用總額達217億元,與去年同期相比增長了22.38%,與上屆電子元件百強的研發費用總額相比增長35.48%。從研發費用與主營業務收入的比例上看,本屆中國電子元件百強企業的平均研發投入比為4.18%,與近幾屆元件百強3.6%左右的研發投入相比有明顯增長。

從各企業的研發投入比重看,軍工電子元件企業的研發投入比普遍較高,華豐集團、航天電器、中航光電、振華新云、七星華創等五家軍工電子元件企業都位居本屆元件百強研發投入比最高的十家企業之內。

本屆電子元件百強的授權專利可以稱得上集中迸發,授權專利總數達到驚人的8250項,比上屆元件百強增長了56%。其中授權發明專利數達到1867項,是上屆526件的3倍還多。

近幾年來,電子元件百強中被譽為“專利狂”的歌爾股份再次展現驚人實力,其授權發明專利高達396項,超過本屆元件百強全部授權專利總數的20%,2219項其他授權專利超過本屆元件百強所有其它授權專利總數的1/3。但是,本屆元件百強中,依然有20家企業一年內沒有獲得一項授權發明專利。

按照元件百強排序規則,企業的研發實力以研發投入、年度授權發明專利數、年度授權其他專利數1.5:2.5:1的比例綜合考察。在研發實力的排序中,歌爾股份憑借遠超諸強的專利水平摘得頭籌,中航光電和瑞聲科技分列第二第三名。

 

表5 :2019年(第32屆)中國電子元件百強研發實力排名前十強

排名

企業名稱

研發投入比重(%)

發明專利(個)

其他專利(個)

1

歌爾股份有限公司

7.97

396

2219

2

中航光電科技股份有限公司

9.31

82

465

3

瑞聲科技控股有限公司

8.34

176

178

4

四川華豐企業集團有限公司

13.46

97

343

5

貴州航天電器股份有限公司

10.64

83

222

6

深圳市長盈精密技術股份有限公司

8.91

62

229

7

武漢光迅科技股份有限公司

9.30

30

261

8

中天科技集團有限公司

4.67

53

141

9

立訊精密工業股份有限公司

7.01

29

198

10

電連技術股份有限公司

9.48

63

101

 

六、智能手機配套企業的出口占比高

2018年,雖然面臨國際市場增長乏力、美國對華生產產品加征關稅的影響,但本屆電子元件百強企業的出口依然增長。據統計,本屆電子元件百強企業整體出口額達到200億美元,同比增長18.36%,比上屆電子元件百強的出口額增速減少約6個百分點。本屆電子元件百強出口總額約占主營業務收入總額的26.5%,與上屆電子元件百強的占比持平。

從各企業的出口規模看,排名前四的是立訊精密、歌爾股份、信維通信和瑞聲科技企業四家企業,這四家企業全是主要配套于智能手機的電子元件企業,僅這四家企業的出口總額已達到本屆電子元件百強出口總額的60%。手機市場對我國電子元件出口額和銷售收入的影響力可見一斑。

 

表6: 2019年(第32屆)中國電子元件百強出口創匯前十強

排名

企業名稱

出口額(千美元)

1

立訊精密工業股份有限公司

4,766,074

2

歌爾股份有限公司

2,948,954

3

深圳市信維通信股份有限公司

2,400,525

4

瑞聲科技控股有限公司

1,851,009

5

亨通集團有限公司

1,180,190

6

中天科技集團有限公司

531,231

7

國光電器股份有限公司

500,927

8

廣東生益科技股份有限公司

432,069

9

橫店集團東磁有限公司

383,063

10

深圳市長盈精密技術股份有限公司

347,710


 結束語

最近兩年,由于手機、汽車等下游市場表現低迷,加上國際貿易保護主義抬頭,國際勢力對我國高科技領域的打壓與封鎖加劇,我國電子元件行業的發展不可避免地受到干擾。從今年上半年的行業發展情況來看,行業發展形勢不容樂觀。

在全行業面臨重大挑戰之時,電子元件百強企業無疑將成為全行業穩增長、調結構的主心骨和壓艙石,只要以電子元件百強企業為代表的骨干企業、優秀企業能穩定經營,中國電子元件行業的大局就不會亂。作為中國電子元件行業的標兵與榜樣,中國電子元件百強企業應承擔起支撐行業高質量發展的重任,在自主創新、質量提升、品牌建設、誠信經營、和諧用工等方面為全行業做出典范。


表7:2019年(第32屆)中國電子元件百強企業名單

總排名

企業名稱

2018年主營業務收入(千元)

主營的電子元件產品

1

亨通集團有限公司

101,982,000 

光電線纜

2

立訊精密工業股份有限公司

35,849,964 

連接器、電聲器件

3

中天科技集團有限公司

53,123,400 

光電線纜

4

富通集團有限公司

35,894,565 

光電線纜

5

瑞聲科技控股有限公司

18,131,153 

電聲器件、微特電機

6

長飛光纖光纜股份有限公司

11,061,854 

光電線纜

7

歌爾股份有限公司

23,750,587 

電聲器件

8

永鼎集團有限公司

26,297,063 

光電線纜、汽車線束

9

潮州三環(集團)股份有限公司

3,730,335 

陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料

10

深圳市信維通信股份有限公司

4,649,741 

微型天線、連接器與線纜組件、電聲器件、電子結構件等

11

廣東風華高新科技股份有限公司

4,502,889 

阻容感元件、電子材料等

12

廣東生益科技股份有限公司

11,802,745 

覆銅板

13

廈門宏發電聲股份有限公司

6,628,977 

繼電器

14

中航光電科技股份有限公司

7,816,019 

連接器

15

橫店集團東磁有限公司

7,629,345 

磁性元件、電感器件

16

廣東東陽光科技控股股份有限公司

11,396,089 

電容器用電極箔

17

浙江富春江通信集團有限公司

19,961,420 

光電線纜

18

通鼎互聯信息股份有限公司

4,416,077 

光電線纜

19

武漢光迅科技股份有限公司

4,929,049 

光通信器件

20

深圳市長盈精密技術股份有限公司

8,588,229 

連接器、電子結構件

21

深圳市得潤電子股份有限公司

7,164,232 

連接器

22

浙江長城電子科技集團有限公司

5,065,000 

光電線纜

23

中山大洋電機股份有限公司

5,130,518 

微特電機

24

貴州航天電器股份有限公司

2,834,084 

連接器、繼電器、微特電機

25

國光電器股份有限公司

3,975,469 

電聲器件

26

深圳市宇陽科技發展有限公司

1,171,687 

多層片式陶瓷電容器

27

深圳順絡電子股份有限公司

2,330,990 

電感器、LTCC射頻器件

28

湖南艾華集團股份有限公司

2,162,176 

鋁電解電容器

29

廈門法拉電子股份有限公司

1,688,749 

薄膜電容器

30

深圳市特發信息股份有限公司

5,578,819 

光電線纜

31

天通控股股份有限公司

2,610,217 

軟磁元件

32

山東國瓷功能材料股份有限公司

1,797,777 

電子陶瓷材料

33

江蘇俊知技術有限公司

2,834,159 

光電線纜

34

汕頭超聲印制板公司

2,465,164 

印制電路板

35

杭州富生電器有限公司

2,387,681 

微特電機

36

南通江海電容器股份有限公司

1,960,691 

鋁電解電容器

37

山東太平洋光纖光纜有限公司

1,993,605 

光電線纜

38

新疆眾和股份有限公司

4,466,727 

電容器用電極箔

39

江蘇雷利電機股份有限公司

2,195,195 

微特電機

40

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

1,677,297 

電感器、LTCC射頻器件、LCM模組

41

成都宏明電子股份有限公司

1,526,228 

陶瓷電容器、電阻器

42

珠海格力新元電子有限公司

1,119,909 

電容器

43

江蘇通光電子線纜股份有限公司

1,587,816 

光電線纜

44

電連技術股份有限公司

1,276,253 

連接器

45

江蘇上騏集團有限公司

1,294,148 

微特電機

46

江西聯創宏聲電子股份有限公司

1,337,712 

耳機、微型電聲器件

47

東莞銘普光磁股份有限公司

1,575,080 

磁性元件

48

南通海星電子股份有限公司

1,092,284 

電極箔

49

深圳市凱中精密技術股份有限公司

1,669,727 

微特電機換向器

50

安徽銅峰電子集團有限公司

1,780,562 

薄膜電容器

51

杭州日月電器股份有限公司

1,365,281 

電接插件

52

溫州意華接插件股份有限公司

1,387,671 

電接插件

53

三友聯眾集團股份有限公司

1,064,566 

繼電器

54

合興汽車電子股份有限公司

1,217,131 

連接器

55

浙江永貴電器股份有限公司

1,283,322 

連接器

56

深圳市和宏實業股份有限公司

1,090,809 

電接插件

57

株洲宏達電子股份有限公司

636,314 

鉭電解電容器

58

豐賓電子(深圳)有限公司

1,077,005 

鋁電解電容器

59

新亞電子股份有限公司

895,557 

電子線材

60

綿陽開元磁性材料有限公司

1,027,923 

磁性元件

61

瀛通通訊股份有限公司

898,902 

電子線材、線纜組件、電聲器件

62

蘇州華之杰電訊股份有限公司

674,879 

連接器、開關按鈕

63

深圳市京泉華科技股份有限公司

1,143,640 

電子變壓器

64

福建火炬電子科技股份有限公司

520,959 

多層片式陶瓷電容器

65

珠海蓉勝超微線材有限公司

925,302 

電磁線

66

北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

920,300 

多層瓷介電容器

67

共達電聲股份有限公司

792,409 

電聲器件

68

深圳市海光電子有限公司

887,549 

電子變壓器

69

江西瑞聲電子有限公司

536,181 

電聲器件

70

安費諾商用電子產品(成都)有限公司

514,969 

連接器

71

江蘇燦勤科技股份有限公司

223,479 

頻率元器件

72

江蘇華威世紀電子集團有限公司

786,276 

鋁電解電容器

73

中國振華(集團)新云電子元器件有限責任公司

681,015 

鉭電解電容器

74

陜西華達科技股份有限公司

713,061 

連接器

75

四川九洲線纜有限責任公司

4,405,707 

光電線纜

76

勝藍科技股份有限公司

639,887 

連接器

77

北京七星華創精密電子科技有限責任公司

788,178 

阻容元件、石英晶體元器件等

78

寧波科寧達工業有限公司

815,344 

稀土永磁元件

79

寧波碧彩實業有限公司

719,534 

薄膜電容器

80

浙江萬馬天屹通信線纜有限公司

709,309 

光電線纜

81

揚州宏遠電子股份有限公司

543,425 

電極箔

82

常州祥明智能動力股份有限公司

559,876 

微特電機

83

杭州微光電子股份有限公司

577,754 

微特電機

84

深圳可立克科技股份有限公司

1,070,366 

電子變壓器

85

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

649,511 

化成箔

86

成都大唐線纜有限公司

614,629 

光電線纜

87

寧波福特繼電器有限公司

513,290 

繼電器

88

上海埃斯凱變壓器有限公司

528,650 

電子變壓器

89

東莞市大忠電子有限公司

623,722 

電子變壓器

90

廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司

594,915 

化成箔、腐蝕箔

91

湖北科普達高分子材料股份有限公司

562,366 

光電纜材料

92

四川華豐企業集團有限公司

552,322 

連接器

93

寧波天波港聯電子有限公司

375,506 

控制繼電器

94

江蘇法爾勝光通信科技有限公司

737,436 

光纖光纜

95

浙江天樂集團有限公司

696,085 

電聲配件

96

深圳江浩電子有限公司

542,672 

鋁電解電容器、薄膜電容器

97

中電科技德清華瑩電子有限公司

529,611 

聲表面波器件

98

深圳振華富電子有限公司

309,893 

片式電感器

99

汕頭高新區松田實業有限公司

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陶瓷電容器等

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